В полицейском участке приморского портового города ходят слухи, что капитана Макара Климова сослали к ним из Москвы из-за романа с женой большого начальника с Петровки. Правда это или нет — никто не знает. На юге Макару нравится: свежий воздух, красивые женщины, нет столичной суеты.
А дом, в который его поселили, находится прямо на берегу моря. Первое впечатление от тихой провинциальной жизни у Климова быстро проходит: контрабанда, наркотики, торговля людьми — целый криминальный набор, бороться с которым в этом городке приходится практически в одиночку.
В ролях: Денис Никифоров, Александр Армер, Александр Денисенко, Денис Доронин, Михаил Михеев, Юрий Скулябин.