Егор с детства влюблен в соседку Надю и однажды решается сделать ей предложение, но его опережает уверенный в себе и пользующийся популярностью у девушек лучший друг Иван. Молодые люди женятся, переезжают к матери Ивана Ирине Петровне и вскоре у них рождается сын. Спустя несколько лет Иван погибает, а Надя узнает, что у супруга были большие долги. Героиня оставляет ребенка с бабушкой и уезжает на заработки в Южную Америку. Вернувшись домой, Надя бросается на поиски сына, который бесследно исчез.
В ролях: Дана Абызова, Алексей Коряков, Кирилл Дыцевич, Ксения Лукьянчикова, Максим Радугин, Елена Дробышева, Виталий Кудрявцев, Ирина Таранник, Вячеслав Чепурченко, Анастасия Куимова