Их жизнь проходит на манеже. Их призвание – удивлять, смешить, заставлять сердца зрителей замирать от страха и восторга. Но в первые же дни Великой Отечественной войны тысячи артистов цирка взяли в руки оружие и отправились на фронт, сменив свет прожекторов на залпы артиллерийских орудий, опилки манежа – на окопы, а аплодисменты публики – на грохот снарядов. Защищали Москву, форсировали Днепр, сражались на Курской дуге, штурмовали Берлин. Летали на ночных бомбардировщиках, командовали артиллерийскими расчетами, разминировали брошенные позиции врага, горели в танках и сбитых самолётах. Но, вопреки всему, выжили и победили, чтобы вернуться в цирк.
В фильме о судьбах артистов-фронтовиков, боевых подвигах и, подчас, нелёгком возвращении на арену, рассказывают их дети и внуки – представители знаменитых цирковых династий.