Роман Карцев — грустный клоун, звезда разговорного жанра. Один из символов советского и российского юмора. Путь артиста к всенародной популярности был долгим и тернистым. Москва не верила ни его слезам, ни его смеху. Несколько раз, так и не покорив столичную сцену, Карцев возвращался в родную Одессу. Но однажды о нем заговорили все.
Что не поделили юный Роман Карцев и мэтр сатиры Аркадий Райкин? Как Роман Карцев и Виктор Ильченко создали уникальный дуэт, который принес им всесоюзную славу, и чего стоило Карцеву выйти на сцену в одиночку после смерти близкого друга?