На этот раз герои работают в Ульяновске. В отряде 99–06 отмечают торжественный момент: после зимнего подвига на хлебозаводе все герои получают долгожданное повышение. Гиреев с Зоей уже живут вместе, а Грек с Юлей переживают самый романтичный этап отношений. Но вдруг в жизни Юли появляется человек из прошлого, и идиллия оказывается под угрозой.
Работа тоже не дают героям расслабиться: происшествий меньше не становится, да и самому городу вновь грозит опасность. В попытках вычислить вредителя герои получают все больше подтверждений тому, что кто-то из своих перешел на «темную» сторону.
В ролях: Игорь Лифанов, Роман Курцын, Сергей Балашов, Олег Андреев, Дмитрий Мальцев, Алексей Нилов, Ольга Филиппова, Анна Миклош, Виталий Такс, Анна Урюмцева.