1945 год. Два друга, Петр Иконников и Марк Шварц, после возвращения с фронта отдыхают в санатории в Хосте, где знакомятся с молодой красивой девушкой Татьяной Гражданкиной, которая работает гувернанткой на вилле британского торгпреда Джона Харпера и опекает двух его дочерей, Лизу и Сару. Приятели не подозревают, что Татьяна на самом деле сотрудник НКВД, а Джон Харпер – перевербованный британский агент. К тому же Таня безответно влюблена в Джона и ревнует его к жене Элеоноре.
В ролях: Карина Андоленко, Алексей Морозов, Константин Лавроненко, Лянка Грыу, Екатерина Вилкова, Иван Колесников, Мария Лисовая, София Хандамирова, Татьяна Лютаева, Сергей Пускепалис, Надежда Маркина, Мария Аниканова, Петар Зекавица, Юлия Ауг, Борис Каморзин, Ян Цапник, Илья Исаев, Дмитрий Ендальцев, Алексей Шевченков