1938 год. В стране полным ходом идут репрессии. Советская разведка полностью обескровлена: работать практически некому ни в центре, ни, тем более, за рубежом. В сложившихся условиях руководство страны идет на беспрецедентный шаг — срочный набор среди гражданского населения. Среди прочих выбор падает и на 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства Павла Фитина, который вскоре вместе с другими кандидатами отправляется на восьмимесячные курсы в секретную Школу особого назначения (ШОН). Однако окончить ее никому из курсантов не суждено…
Несмотря на неоконченное обучение Фитин и другие курсанты ШОН приступают к работе в разведке, которая на поверку оказывается гораздо сложнее, чем они себе представляли. Во-первых, еще оставшиеся на своих местах «старики» не доверяют новичкам, во-вторых, проявить себя в деле весьма затруднительно, ведь работа практически парализована.
Однако Павел не боится рисковать и выдвигать неожиданные предложения. В итоге, на партсобрании Фитин идет против мнения большинства и «попадает на карандаш» к самому Берии. Новое назначение становится неожиданностью для всех, включая и самого Павла. Пост хоть и высокий, но весьма незавидный: Фитин — шестой начальник разведки всего за полтора года!
В ролях: Сергей Марин, Игорь Петренко, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Николай Иванов (II), Егор Бероев, Артём Ткаченко, Иван Стебунов, Екатерина Волкова, Вера Строкова, Алексей Родионов (IV), Леван Мсхиладзе, Виталий Крылов, Радик Галиуллин, Дмитрий Куличков, Любовь Ярлыкова, Александр Алёшкин, Никита Кологривый, Микаэл Джанибекян, Карэн Бадалов, Сергей Угрюмов, Юрий Нифонтов, Кирилл Белевич, Дарья Жовнер.