В шоу принимают участие более 40 кавер-групп из разных городов России и стран — музыканты, которые перепевают чужие популярные композиции.
В каждом выпуске конкурсанты исполняют свои неожиданные версии известных российских хитов. Выступления участников оценивают зрители в зале, а также два постоянных и один приглашенный члены жюри. Фавориты сезона выходят в финал, где определяется победитель, который получит приз — 5 миллионов рублей.