Михаил Галустян перевоплотится в олигарха, попавшего в санкционный список, гаишника с Рублевки, коллектора-неудачника и многих других персонажей, а также вспомнит обожаемого миллионами россиян Жорика Вартанова, который попытается вернуться на телевидение, и Бородача – теперь он работает доставщиком пиццы. Помогать Галустяну разыгрывать скетчи будут его друзья, звезды шоу-бизнеса – Ольга Бузова, Анна Хилькевич, Владимир Селиванов, Георгий Бергал, Яна Кошкина и многие другие. В проекте они играют как самих себя, так и примеряют новые смешные образы.
Каждый эпизод шоу состоит из скетчей, которые показывают разные социальные и бытовые темы в комедийном ключе. Михаил и его гости, перевоплощаясь в своих персонажей, показывают, что россияне — по-настоящему многогранные люди с безграничной душой и прекрасным чувством юмора.