13 августа 1945 года шесть советских торпедных катеров покинули остров Русский близ Владивостока и двинулись к оккупированному японцами корейскому порту Сейсин. Офицерам СМЕРШа Николаю Семину и Михаилу Крыгину была поручена секретная миссия – найти начальника японской разведки Дзюндзи Минадзуму. Именно этот человек десять лет создавал вражескую сеть агентов на всем советском Дальнем Востоке и был очень опасен…