В конце лета 1979 года на набережной курортного городка Дивноморска происходит убийство мужчины, свидетелем которого становится пианист Александр Ершов. По возвращении в Москву, через связи бывшего однокурсника Аркаши, ныне работающего в Минкульте, Ершов идет устраиваться на работу в цирк.
Получив работу в цирке, Ершов встречается со своим начальником Архиповым. Выясняется, что Александр — оперативник, внедренный в цирковую труппу с целью вычислить группу фарцовщиков, действующую через советских циркачей.
В ролях: Петр Рыков, Наталья Бергер, Александр Лазарев-мл., Владимир Стержаков, Макар Запорожский, Максим Радугин, Эра Зиганшина, Анна Исайкина, Полина Лазарева, Виктор Запорожский.
