В шоу перевоплощений популярные российские исполнители примеряют на себя образы знаменитых музыкантов, звезд отечественной и мировой сцены, исполняют легендарные хиты, реконструируют культовые шоу и музыкальные клипы, меняясь до неузнаваемости. Их задача — максимально приблизиться к «оригиналу» не только внешне, но и вокально.
Жюри: Леонид Ярмольник, Максим Аверин, Вадим Галыгин и Пелагея. В числе образов для перевоплощения зрителей ждут: Елена Ваенга, группа «Руки вверх», Шакира, Георг Отс, Лариса Долина, Валентина Толкунова, Майкл Джексон, Лолита, Хабиб, Жанна Агузарова…