Филипп Киркоров, главный герой новогодней сказки, за кулисами праздничного концерта встретил в гримерке Деда Мороза. После слов короля эстрады о том, что он разочаровался и уже не верит в существование чуда, Дед Мороз в сердцах отправил его в Сказочную страну. Там артист повстречал Бабу Ягу, Кощея Бессмертного, Снежную Королеву и Кая, Емелю на печи, Водяного, Русалку, Золотую рыбку, Ивана-царевича, Василису Прекрасную, Царевну-Несмеяну и др.В этих волшебных образах предстали Валерия, Игорь Крутой, Слава, Николай Басков, Любовь Успенская, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Кристина Орбакайте, Денис Клявер, Жасмин, Зара, Михаил Шуфутинский, Таисия Повалий, Виктория Кохана, Артём Качер, Polina, Наталья Гордиенко, Александр Иванов, Виктория Дайнеко, Иосиф Пригожин, Ярослав Сумишевский, группа «Фабрика» и Артур Пирожков.
Герои поделились с Киркоровым своими сказочными проблемами, а певец, в свою очередь, постарался помочь «новым» знакомым. А чтобы вернуться в реальный мир, Филиппу пришлось искренне поверить в волшебство и добрую сказку!
