Потусторонняя сущность кого-то ужасного периодически вселяется в мужчину. Попадая под воздействие, мужчина ведет себя неадекватно, пропадает из загородного дома, блуждает в ночном лесу. Его жена начинает сходить с ума от переживаний. Экстрасенс Дэнис Иванов своевременно подключается к расследованию. Он, с помощью магических ритуалов, быстро находит пропавшего мужчину. Экстрасенсу удается не только спасти пострадавшего, но и установить цепь событий, объяснить причины происходящего. Почему в мужчине начался процесс ментальной трансформации в волчью сущность?