Отец-одиночка Семен Безъязыков из Тверской области борется за право воспитывать четырехлетнюю дочь Ульяну, которую не видел больше трех лет. Все это время девочка живет у бабушки Татьяны Мухановой, которая обвиняет зятя, что он бросил семью из-за наркотиков.
Но Семен утверждает, что жена и теща сами выгнали его из дома и не давали видеться с ребенком. Спустя год после смерти бывшей супруги его хотят лишить родительских прав и навсегда разлучить с Ульяной.
Бывший наркоман переехал в деревню и стал свободным художником. Ребенка он планирует содержать на деньги от продажи картин.
Но бывшая теща Семена, специалист по ритуальной магии и картам таро ясно видит, что внучка останется с ней. Накануне программы она предсказала, что будет с ней и Ульяной.
